幸せの毎月配当: ☆配当系投資信託の積立状況！

2025年3月16日日曜日

☆配当系投資信託の積立状況！

配当系投資信託は昨年の終わり頃から投資し始めましたが、現時点の状況を確認しました。

基本は全世界や米国の投資信託は米国ETFの配当金を円転して投資、日本株は日本株やリートの配当、給与から投資してます。

ＳＢＩ－ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）　76万+２万　利回り4.85%
日興−Ｔｒａｃｅｒｓ　日経平均高配当株５０インデックス（奇数月分配型）　100万+-0円　利回り5.38%
ＳＢＩ−ＳＢＩ・ＳＰＤＲ・Ｓ＆Ｐ５００高配当株式インデックス・Ｆ（年４回決算型）　（旧NISA SPYDから移行）４４万-３万利回り4.54%
ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド（年４回決算型）　17万-１万　利回り3.05%
ＳＢＩ－ＳＢＩ全世界高配当株式ファンド（年４回決算型）25万+-0円　利回り3.66%
ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）（旧NISA HDVから移行）SCHD ３7万-2万　利回り？%
合計295万

高配当日本株の投資信託には、２銘柄に分散して投資してます。

問題は全世界、米国株ですが、いろいろ手を出して的が絞れない感じになってます。始まったばかりで状況がわからないところもありますが、配当優先か、配当と株価上昇も視野に入れるかで迷っているところが多いです。

後は全世界高配当、SCHDは新たな銘柄で実績がないので、なかなか絞り込めず、バラバラとした感じになってます。

現在は日本株は良いですが、米国ETFの円転が、円高で気持ち的にしづらくなり、先ごろはJEPQへ投資してしまい、投資方針も少し揺らいでいます。

これからも気分次第になりそうです。

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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